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银河网:摩根士丹利:百度核心业绩将触底反弹 上调评级至“增持”

时间:2019/11/12 18:41:23  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  报告显示,需求稳定及利润率持续改善是上调评级的主要原因。分析师认为,一方面,终端消费需求的回升可促进百度广告收入增加;另一方面,下沉城市的渗透及产品线的不断扩张为百度拓展了更多的新用户;此外,Apollo和DuerOS将在中短期内开始盈利。摩根士丹利预计,2019年第四季度,...
     报告显示,需求稳定及利润率持续改善是上调评级的主要原因。分析师认为,一方面,终端消费需求的回升可促进百度广告收入增加;另一方面,下沉城市的渗透及产品线的不断扩张为百度拓展了更多的新用户;此外,Apollo和DuerOS将在中短期内开始盈利。摩根士丹利预计,2019年第四季度,百度核心业绩可能会触底反弹。

  摩根士丹利十分看好百度移动+AI核心业务强势动力带来的商业空间。“我们看重百度核心业务的综合价值,除了搜索+信息流保持强势增长势头外,百度在自动驾驶和人工智能方面的投入将为其整体业务的长期增长铺平道路。”大摩预计,随着百度的企稳回升,竞争对手广告库存增速放缓,百度可能在2020上半年恢复正增长。

  百度Q3财报显示,在具体营收构成方面,百度2019年第三季度在线广告收入为204亿元(约合29亿美元),占总营收比重为73%,环比增长6%。在广告市场整体疲软的态势下,百度还是实现了小幅度的逆势增长。

  鉴于智能云和智能设备的优势,大摩对AI业务的商业化十分看好。摩根士丹利预计Apollo和DuerOS业务将在中短期内开始盈利。

  百度财报显示,其智能交通业务、小度助手和云均取得较大突破。第三季度,百度自动驾驶路测牌照总数超150张,占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。2019年9月,全国首批45辆自动驾驶出租车队在长沙开启试运营;此外,小度助手增长迅速,9月交互数超过42亿次,是去年同期的4.5倍以上。

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